Vermögensnachfolgeplanung

Durch unseren ganzheitlichen Beratungsansatz unterstützen wir Sie optimal bei der Vermögens- und Unternehmensnachfolgeplanung. Bei der Vermögensnachfolgeplanung, auch Estate Planning genannt, geht es um eine Beratung, die die ganzheitliche Begleitung in allen Fragen der Gestaltung der eigenen Vermögensnachfolge über mindestens zwei Generationen hinweg umfasst. Hierbei gehen wir sowohl auf private Belange, als auch auf Problemstellungen aus dem Unternehmensbereich ein.

Unsere Dienstleistungen sind hier u.a.:

Bei der Auswahl eines geeigneten Übergabemodells stehen Ihre individuellen Übergabeziele und Ihre persönliche Situation im Mittelpunkt unserer Beratung.

Wir prüfen unter Berücksichtigung der Verfügbarkeit einer geeigneten Nachfolge folgende Möglichkeiten:

Bei der Auswahl des geeigneten Übergabemodells beraten wir Sie und stehen Ihnen als Moderator für Gespräche zwischen Altinhaber, Nachfolger, Familie, Führungskräften und Mitarbeiter zur Verfügung.

Bei der Weitergabe an Familienangehörige und beim Unternehmensverkauf prüfen wir für Sie die verschiedenen Zahlungsmodalitäten. Bei der Familiennachfolge werden häufig wiederkehrende Leistungen vereinbart, die Ihrer Alterssicherung dienen. Die Zahlungsmodalitäten können wie folgt ausgestaltet sein:

Was heute als die passende Lösung gilt, kann jedoch in ein paar Jahren durch die Veränderung der steuerlichen wie auch gesetzgeberischen Rahmenbedingungen seine Gültigkeit verlieren. Getroffene Regelungen sollten daher regelmäßig überprüft werden. Eine kompetente Beratung ist die Grundlage für eine erfolgreiche Vermögens- und Unternehmensnachfolgeplanung.